业务需求和挑战

  • 线上渠道拉新

    CPA、CPC、CPM 等各种投放成本在水涨船高,如何准确衡量渠道拉新的数量和转化质量,对提升 ROI 至关重要。

  • 理财产品推广

    从经纪业务为主向财富管理转型,是证券行业的大势所趋。如何通过用户行为的反馈,有的放矢的包装更受欢迎的理财产品,成为券商提升边际盈利能力的重点。

  • 线下投顾管理

    对于中高净值的客户,线下一对一的个性化服务是决定投资的前提条件。数据衡量投顾业绩和行为表现,优胜劣汰,保证团队的专业性和积极性是保障业绩产出的关键。

证券行业用户行为流程图

经典场景解决方案

  • 甄别付费渠道质量

    实时追踪同花顺、雪球网、大智慧、新浪财经等主流付费渠道的引流数据,包括激活 App 次数、活跃用户数、开户转化率、七日留存等指标,多维度衡量渠道拉新质量,调优营销投放策略。

  • 优化开户流程

    线上开户流程方便了用户,但十几步的流程依然有很大优化空间。利用漏斗分析,将用户从验证手机——上传证件——风险评估——录制视频——开户成功在内的全部步骤分解,分析每一步的转化率,发现主要流失环节,优化产品操作体验,提升开户转化率。

  • 理财产品推广

    热卖理财首页轮播,理财页面展示各类产品。借助事件分析模型,实时分析站内推广效果,追踪点击转化率,洞察热门产品,锁定潜在投资用户群,实现精准营销。

  • 线下投顾业绩评估

    分析投顾月度拓客数量和质量,统计客户的理财投资金额,从而评估的相关投顾的业绩表现。同时,对于外派客户经理的日常行为管理,可通过 PaaS 平台对接 CRM 数据,实现对外派行为的实时了解。

客户的声音